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操作步驟：登錄點晴系統(tǒng)——點擊CRM圖標(biāo)如圖：

進入菜單頁面后步驟：客戶管理——客戶領(lǐng)用；如下圖所示

勾選個人的客戶——點擊領(lǐng)用按鈕完成；如下圖操作：

二、客戶分配操作：

說明：客戶分配由業(yè)務(wù)員上級崗位操作；權(quán)限分配也只分配給較高級別崗位。
操作步驟

第一步：客戶管理——客戶領(lǐng)用——點擊客戶分配進入操作頁面

第二步：點擊查詢（注：領(lǐng)用狀態(tài)選擇未領(lǐng)用；查詢條件留空表示查詢所有未領(lǐng)用客戶）

第三步：勾選目標(biāo)客戶

第四步：點擊分配按鈕

第五步：選擇分配業(yè)務(wù)員

具體操作如下圖所示：