1、增加
在添加客戶類別之前，請先查找系統上是否已經存在相應的客戶類別，再確定是否需要增加客戶類別信息。如：需添加客戶類別名為“點晴”，先查找“點晴”，系統顯示找不到相應記錄，再進行新增客戶類別信息。
然后，在維護資料方塊中，錄入客戶類別編碼、名稱、狀態等詳細客戶信息，點擊【新增】完成新增客戶客戶類別信息。
2、刪改
根據需求，設置查詢條件，查找出符合條件的客戶類別信息。
在客戶類別信息列表中，點取某一客戶類別名稱，右邊維護資料方塊則顯示了所選取的客戶類別詳細信息。
修改客戶類別的信息，然后點擊【編輯】保存修改信息。
點擊【刪除】刪除所選取的客戶類別信息。
3、查看歷史變更記錄
在維護資料塊上，選取【歷史變更記錄】，則在下面顯示了資料歷史變更記錄。
注：
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帶 * 的項為必輸項，必須按要求輸入。
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客戶類別編碼：唯一標識碼，不允許錄入兩個相同的碼。
系統默認設置以“C001”開始編碼的流水碼，如：當前客戶類別編碼已到“C010”，那么，新增客戶資料信息時，系統自動預設客戶類別編碼為“C011”。
用戶可對系統預設的編碼進行手工修改，但注意其唯一性，不允許與系統上已存在的客戶類別編碼重碼。
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客戶類別名稱：唯一標識碼，不允許與系統上已存在的客戶類別名稱重名。
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